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举来袭的话，西国各藩恐怕都会叛离幕府，德川家只能放弃无险可守的京都，专心在大阪笼城坚守，为幕府在关东后方重组军队尽量争取时间了。
幸好，当时的战局总算是没有发展到如此悲哀的程度——毛利家方面似乎很清楚自己实力有限，并没有将战争长期化的打算，而是表现出了成熟政治家的风度，在得胜之后就释放了全部的幕府军俘虏，同时乘胜提出一份有理、有据、有节的议和条款……在当时那种幕府军遭遇毁灭性惨败、天下各藩都在蠢蠢欲动的大背景下，为了防止长州藩反悔，德川幕府几乎急不可待地签订了停战条约，让日本再次恢复了和平。
待到战火稍息，局面初步恢复平静，大败而归的德川家光将军痛定思痛，决心无论如何也要加强军事建设，而这也是整个幕府上下的一致共识——德川幕府号称有“八万旗本”，但实际上全部的旗本武士和御家人加起来还不足一万，得要把农兵足轻也算上去，大概才能凑出八万人左右。这回在长州藩一口气损失了几万农兵和几千武士，当真是连脊梁骨都被打断了。再不重整军备的话，难道要等着倒幕风潮兴起吗？
但虽然已经统一了决心，可如何筹款却还是一个大难题——自古以来，打仗就是烧钱，此次动员数万之众的征长之战，本来就已经把幕府的库存给打空了。接下来，为了跟长州藩停战议和，德川家又不得不割让了关西的好几处幕府天领，连之前好不容易从毛利家抢来的石见国生野银山，这回也被毛利家重新收了回去，其余各藩对待将军的态度也大不如前，使得幕府的财政收入连年下跌。
到了去年（1630年），幕府的另一个重要财源，佐渡岛上的金山又遭遇海盗袭击，开采出来的黄金连同几乎所有矿奴、监工全都消失得无影无踪，根据几个神智错乱的幸存者声称，是几艘不可思议的大铁船和一群奇装异服的厉鬼洗劫了佐渡岛……这样的疯言疯语自然没人会信，但幕府财政再遭重创却是不争的事实。总之，德川幕府在战后足足喘息了两年之久，才想尽办法凑出了重整军备的经费。
但是，仅仅有了钱还是不够的，德川家还需要更有威力的军火和近代化的作战模式。
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通过“征长战争”惨败的亲身体会，德川家光将军已经充分地认识到，德川幕府的传统封建军队与毛利家的新式长州军之间，究竟存在着怎样让人绝望的战斗力差异——除了少数职业的旗本武士之外，幕府军的大部分士兵都是在临战前仓促编组起来的足轻。偏偏在征长战争爆发之前，日本已经有整整一代人没有打过仗了，所以跟战国时代惯于厮杀的足轻农兵不同，如今的幕府军足轻可都是从来没杀过人的安分农民，平时也从未受过什么像样的军事训练，战斗力跟明朝军户有得一拼，在战场上的表现自然可想而知。
而幕府厚禄奉养的旗本武士，虽然确实是终生修习剑术的职业军人没错，但他们习练的武艺大多也只是单兵作战之中才有用，严重缺乏协同作战的训练——想象一下吧，幕末的“新选组”固然刀法出众，当治安警察很不错，可如果让他们去跟正规军交战，那种只强调个人武艺的散漫风格，又如何能行得通呢？
更要命的是，除了个别的一些老头子外，即使是旗本武士，他们大部分也都没有见过战场，最多都只有在酒馆打架斗殴的经历。跟曾经追随明国将官以战代练，与女真建奴、闽南海贼多次厮杀过，见识了许多大场面的长州新军相比，简直是兔子与饿狼的差别——即使是单兵格斗，旗本武士同样也打不过对手！
还有，长州军已经装备了大量的金属胸甲、新式火枪、要塞炮和野战炮，能够排列成相当整齐的军阵。而幕府军则还在使用战国时代的遗留武器，大多数人都没有铠甲，火炮数量更是少得可怜，而且质量比朝鲜人的炮还差，就这样都还敢夸耀成“国崩”。到了战场上，相当一部分缺乏经验的幕府军将士，更是真的把打仗当成了特大规模的群殴：都到这年头了，居然还有人想要跟敌人进行“一骑打”（将领单挑）的！
这样全方位的落后，简直是让人绝望，但不管再怎么绝望，幕府都一定要抓紧这段稍纵即逝的宝贵时间，设法拉出一支能够跟长州藩正面较量不落下风的精锐新军——否则德川家的天下就要完蛋了！
鉴于长州藩明显得到了明国官府的大力支持（为了“挟大明以自重”，长州藩在日本国内进行了比较夸张的宣传，以威吓各路对手），德川家光将军转而请“南蛮人”帮忙，向荷兰人下了一份巨额的火炮和军事教官订单。荷兰人也果然没有辜负将军的厚望，很快就送来了大批威力强大的火炮和数十名经验丰富的军事教官。而幕府的铁炮工匠，也在重赏之下，结合缴获的若干实物，成功地自制出了一批燧发枪。
于是，在德川家光的全力支持之下，幕府成功组建起了一支总兵力为五千人的近代化新军，依靠荷兰教官的悉心指导，很快就把西班牙大方阵、棱堡、炮兵战术等一系列新鲜花样给学得有模有样。而荷兰教官在课堂上讲解的各种欧洲战场经典战例，也让孤陋寡闻的日本武士们颇有耳目一新之感。
总而言之，通过上述种种努力，幕府军终于逐渐开始了从封建时代军队向近代化军队的改变。
但是，这种安心治军讲武的日子没能持续多久，一系列突如其来的意外变故，就迫使德川家光将军不得不仓促动用了这支尚未完成训练的近代化军队“雏形”，将这支军队提前拉上了战场：
在今年的春夏时节，已经基本消化完上一次胜利果实的长州藩，终于开始了新一轮的大规模军事扩张行动——在明国援军的大力协助之下，毛利军发动了对九州岛的侵攻作战（从德川幕府的角度来看是这样，至于具体谁主谁次，就各有各的想法了），一举击败和降伏了号称“九州第一强兵”的萨摩藩岛津家！
这个噩耗让德川幕府上下大为震动——自从宽永三年的征长战争失败，直属军队遭到毁灭性打击之后，德川幕府对京都以西各藩国的威慑力大为缩水，基本上已经是号令难出大阪，只能坐视长州藩在西国逐步扩张，通过文武各种手段，吞并和降服关西诸藩，一步步恢复了毛利家在战国时代末期的极盛版图。
按照诸位幕府重臣的看法，在长州藩已经威震天下、制霸山阴、山阳两道的情况下，毛利家之所以一直还没有发兵进京“上洛”，实现其先祖毛利元就的宏愿，主要是因为在背后还有九州的萨摩藩、福冈藩、肥后藩、佐贺藩，四国的土佐藩等一系列强藩牵制。如果在毛利家出动倾国之兵与幕府鏖战近畿的时候，这些藩国被幕府说动过来捡便宜，往长洲藩的背后狠狠捅上一刀，那么毛利家的霸业就有瞬间崩塌的危险。
所以，在长州藩与幕府再一次展开较量之前，毛利家势必要首先厘清西国后院，保证后路无忧。尤其是从平安时代就统治南九州的萨摩藩岛津家，更是毛利家一统西国的头号敌手——德川家光原本以为，长州藩固然近来实力剧增，但萨摩藩也绝非弱者，长洲与萨摩之战必然旷日持久。没想到明国这回竟然违背了将日本列为不征之国的承诺，亲自出兵东征（讨伐日本的时候，黄石依然打着大明福宁军的旗号），派遣了他们最善战的传奇名将和最精锐的百战雄师，大举渡海协助长州藩攻略萨摩！如此沉重的筹码被押到了长州军一方之后，饶是岛津家的萨摩武士再怎么彪悍善战，也依然是一败涂地，只得向毛利家开城降伏
而九州岛上的其余各藩更是闻风丧胆，纷纷暗中向毛利家派遣投诚使节，眼看着就要背离德川幕府！
如此一来，不仅幕府在西国的长崎、平户等据点已经孤悬敌后，就连京都和大阪都要有危险了！
——更可怕的是，根据来自京都的小道消息，就连某些朝廷公卿似乎都有“暗通长州”的迹象……
这个消息简直让德川家光如坐针毡：他清楚地记得，当初开创室町幕府的足利尊氏大将军和“南朝军神”楠木正成，是如何利用天皇的圣旨和公卿的影响力，一举掀起轰轰烈烈的全国性倒幕狂潮，在极短时间内就打败镰仓幕府的往事。如今的长州藩本身就够难对付的了，更别提它背后还有明国这个庞然大物，如果朝廷这个墙头草也对江户幕府落井下石，授予毛利家倒幕的大义名分……那后果简直是不堪设想啊！
于是，为了稳固近畿局势，震慑朝廷异动，德川家光只得不顾新军尚未练成，就于今年十月底动员关东的德川家亲藩和幕府天领，集结起四万军队出兵上洛，准备向朝廷和诸侯展示一番幕府的武力——结果由于动员仓促，策划不够妥当，整个行军队伍走着走着就断成了几截，作为第一阵的幕府新军已经通过关原抵达近畿，后面的传统旧军和各藩联军还在东海道慢慢磨蹭，有几家亲藩的兵马甚至还没过富士山……
然后，德川家光刚刚在京都郊外举办了一场小规模的阅兵式，将苦心打造的幕府新军拉到京都公卿的面前亮了亮相，就从大阪方面收到了异国海盗偷袭堺港的急报……德川家光最初还没怎么担心，反倒觉得正好以将这伙异国海盗作为幕府新军初战立威的对象，用他们的人头来证明江户幕府的刀剑依然锋利。
于是，德川家光将军自己留在京都准备觐见天皇，派遣最信赖的异母兄弟保科正之担任总大将，带着五千幕府新军和七千刚刚抵达的各路旗本武士、亲藩军队，合计一万二千人，浩浩荡荡杀奔堺港去也。
然而，德川家光将军并不知道的是，偷袭堺港的这支所谓“异国海盗”，其实是海参崴远东公司的“征粮队”——于是，充其量不过是在装备上刚刚达到了十七世纪先进水平的“半近代化”幕府新军，就在一片无遮无拦的雪后旷野之中，迎面撞上了二十世纪的苏维埃帝国战争兵器：
日本安宅船、小早船VS鳄鱼级登陆舰；
早期燧发枪和火绳枪VS德什卡高射机枪、AK47自动步枪、PK机枪；
青铜前装野战滑膛炮VS苏联122毫米榴弹炮、RPG火箭筒和中国“民用”火箭炮；
火枪骑兵、长矛骑兵VS各种类型的俄式和自制装甲车；
……
——如此令人绝望的对比之下，这一战的结果显然不言而喻：五千幕府新军在堺港郊外遭遇毁灭性打击，其余七千旧式军队不战而逃，幕府军总大将保科正之兵败身亡，荷兰教官多半也被炸得尸骨无存……
当德川家光终于得知了这个让人不可置信的噩耗，匆匆赶到大阪督战的时候，他能够看到的已经只剩下了堺港郊外的遍地尸骸，以及城内的遍地瓦砾——那伙“海盗”在轻易歼灭了幕府军之后，又以极快的速度搬空了堺港的仓库货栈，绑走了残存的居民，随即在街市上放了一把大火，然后就起锚扬长而去了。
于是，德川家光将军一边承受着痛失兄弟的悲伤，一边又要为不可思议的战报内容而感到精神崩溃：“……漂浮在水上的大铁船？一炮糜烂数十里的犀利火器？不用牛马拉动就能疾驰如飞的大铁车？这都是些什么玩意儿？莫非我们是在跟妖怪打仗？嗯？大铁船？怎么跟去年发生在佐渡岛的事情有点相似……”
但上述的这些疑问，其实已经不再重要了，真正重要的是，德川幕府在猝不及防之下，又一次遭受了毁灭性的军事失败……接下来，幕府凭着手里这点士气低落的残破军力，该如何抵御长州藩可能发动的上洛之战，怎样弹压怀有异心的各地诸侯，就统统都成了无法解决的难题。一念及此，德川家光终于忍不住嚎啕大哭起来“……上天啊！你为何要如此惩戒我家光？难道我德川家的天下，当真要三代而亡了吗？！！”
诸位幕臣闻声，看着将军如此悲伤嚎哭的模样，也是各自心有所感，一时间齐齐落泪、泣不成声。
然而，德川家江户幕府的噩耗，就是毛利家长州藩的喜讯。所以，当大阪城内的幕府军本阵一派愁云惨淡、哀声切切的时候，长州藩的毛利家上下却正是一派志得意满、喜笑颜开的模样……