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来的渔火。礁石上，鸣人用自己过去的遭遇和对渔火的感恩之情，感动了渔火，让渔火潸然泪下。
船上，天知拔出手术刀与红豆战在一起。红豆也很惊讶，没想到天知的身手不错。不过，红豆很快占了上风，天知扔出玻璃药物，烟雾散过，红豆晕倒在船上。天知本想结果红豆，晶臧和千夏跑了过来。
天知急忙逃走，辗转来到礁石上，大肆批评渔火一番。渔火只好道歉，鸣人大怒，指出天知才是怪物，“轻易伤害别人，随意杀人的你，就是披着人皮的怪物！”天知却哈哈大笑，“我可不是渔火那样的半吊子怪物。”
说着话，天知变身成绿色的怪物，全身长出鳞片，拥有鱼人的能力，比渔火的变身完全了不少，“这可是改良后的战斗精品。”鸣人大叫，“你疯了，竟然把自己也变成这个样子！”渔火也非常吃惊。天知喷出水流，击倒渔火。鸣人问道，“你干什么？”天知大笑，“当然是把她变成解剖实验的材料啦，所以我才让她一直苟且活着！真是个没用的东西。”渔火这才知道，天知从来就没想着把自己变回去。
鸣人愤怒了，大骂天知是个彻头彻尾的混蛋，冲上去攻击。天知挥动变长的鳍臂，将鸣人击飞，“真没手感。”鸣人爬起来，调出一队影分身，冲了过去。天知挥臂，射出一堆暗器，鸣人的影分身纷纷被击破。鸣人大叫着，跳到空中，俯冲下来。天知大喝，“水遁，海炮弹！”炮弹轰出来，将鸣人击飞。天知大肆嘲笑鸣人，鸣人没有气馁，再次爬起来攻敌。这次鸣人用头部击中天知的头，天知愤怒之下将鸣人又一次打飞。
晶臧和千夏在不远处观望，并未参战，志乃也拒绝二人帮忙。千夏问道，“我们真不用过去帮鸣人吗？”晶臧笑道，“不用，这种程度的打击对鸣人没什么伤害。鸣人难得在女孩子面前秀一把，我们就看看热闹好了。这样的水遁忍术，我还是第一次看见，我真的好怀念卡卡西和佐助……”千夏笑道，“你想学这一招吧，可惜没有写轮眼复制不来的。”晶臧道，“只有抓活的，然后再问他了。”
天知也发现鸣人抗打击能力太强了，发了几句牢骚后，结印，“通灵之术！”召唤出巨大的海坊主，一个全身都是由水组成的液态生物，除非是用强大的火遁或土遁重创它的核心，否则它都会吸收附近的水修补自己的身体。
由水组成的海坊主将鸣人吞入肚子中，鸣人如同被困入水牢中，无法呼吸。晶臧这才着急，马上跑过来，“有没有搞错，这家伙还有通灵兽！千夏，你去帮志乃吧！”千夏答应一声，打算赶快帮志乃解决敌人，再一起来支援这边。井野已经用医疗忍术救醒了红豆，红豆发现不妙，跳过来用苦无攻击海坊主，却被弹飞出去。
天知哈哈大笑，嘲笑红豆的攻击无力。渔火想要过去帮忙，晶臧拉住她，“你不要添乱了，交给我了。”晶臧大喝一声，“飞剑术，紫电青霜！”阴阳双剑一起出鞘，空中飞翔，阳剑发出紫光，阴剑飞出青光，一起攻破海坊主的水化身躯。
鸣人脱困而出，双剑划过海面，引发滔天巨浪，飞回晶臧背后的剑鞘里面。鸣人出来后，大口喘气，他差一点就去找九尾求救了。鸣人大叫，“晶臧，你太可恶了，怎么现在才出手？我差点憋死在里面！”晶臧跳过来，“我还以为你能搞定呢！接下来，你来还是我来？”
鸣人怒道，“当然是我，我要把这个混蛋揍扁，你帮我保护渔火姐姐吧！”说着话，鸣人爬在水面上，身上出现红色的查克拉气流，爪子伸出来，脸也变成狐狸状。晶臧苦笑，“鸣人这家伙真的生气了！爆九尾查克拉啦！”渔火看得目瞪口呆，红豆将鸣人的情况告知了渔火，“他体内有九尾妖狐，也是个怪物。”晶臧道，“可是他通过努力，还是让木叶的人都认同了他。”渔火这才明白，为什么鸣人之前那样讲，“原来都是真的，他没有骗我。”
天知也明白了，“原来你也是怪物，还有脸说我。”说完话，天知发动海炮弹铺天盖地地猛攻鸣人，海炮弹击中鸣人，却被鸣人的红色查克拉抵消蒸发了。鸣人迎着海炮弹冲上来，一拳将天知击飞到空中，然后鸣人飞到空中开始高空作业，大肆虐待天知。
天知被揍得很惨，惊叫着落入海水中。鸣人也落到海面上，出了这口恶气，身上的九尾查克拉逐渐消退，变回了本来的样子。鸣人脱力，倒在水面上。渔火急忙游过来，将其扶住。
鸣人释放了自己九尾的力量，同天知全力一战，尽管天知变身成为海魔，但是完全不是九尾力量的对手。
另一边，赤胴铠用水遁忍术将志乃击倒，冲过来要吸取志乃的查克拉。千夏赶到，用山海剑击飞了赤胴铠，救下志乃。志乃爬在岩石上喘气，赤胴铠站起来，用水遁攻击千夏，千夏立即用水遁反击，挡住了水流。赤胴铠飞跃过来，打算近战。千夏冷笑，“木叶流巨剑术！”巨大的山海剑轰然砍到水中，掀起巨浪，将赤胴铠冲飞。
赤胴铠刚站起来，志乃发动了虫术，一堆虫子包围了赤胴铠，很快将其吞噬掉了。千夏和井野看得都直冒冷汗，志乃冷冷道，“不要把后背对着敌人，你忘了决胜的铁则。”不一会儿，水面上浮现了赤胴铠的尸体。
天知从水下浮上来，解除了人鱼变身，恢复了本来面貌。天知知道不妙，决定马上逃走。红豆的软蛇潜游过来，将天知缠住，“钓到大鱼了，你不会想一个人逃跑吧？”事情似乎结束了，受伤的人员也都被井野安置好了，并进行了初步治疗。